环球讯息:巴克莱:CrowdStrike(CRWD.US)仍值得投资 但下调目标价至155美元

2022-11-30 21:47:57 来源:智通财经

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(资料图)

智通财经APP获悉,巴克莱分析师Saket Kalia发布研报,予CrowdStrike(CRWD.US)“增持”评级,目标价从180美元下调至155美元,他指出,股价大幅下跌使该股更具“可投资性”,特别是考虑到2024财年的年度经常性营收(ARR)指引和30%的自由现金流利润率。

Kalia表示,(第四季度)的重置将是痛苦的,但CrowdStrike仍然是值得投资的股票。根据调查,端点安全被视为“最高的安全优先事项”,而CrowdStrike是该领域最大的供应商。

这位分析师补充称,第三季度净新增ARR低于预期的原因是中小企业的销售周期延长以及ARR延迟确认。不过,Kalia表示,CrowdStrike在中小企业领域的竞争力有所提高。

即使考虑到其前景放缓,Kalia也为CrowdStrike进行了辩护,指出除了30%的自由现金流利润率外,营收仍在以大约30%的速度增长,这应该有助于支撑股价。

最后,Kalia补充道,该公司看起来仍然可以实现2026财年50亿美元的ARR目标和2025财年的20%-22%利润率目标。

截至发稿,CrowdStrike(CRWD.US)盘前跌17.53%,报113.81美元,此前该网络安全公司提供的第四季度业绩指引远低于预期。

责任编辑:ERM523

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