小鹏汽车董事长何小鹏的一条朋友圈消息，揭示出了当前汽车产业面临的巨大挑战，“如果上海和周边的供应链企业还无法找到动态复工复产的方式，五月份可能中国所有的整车厂都要停工停产了。”
无独有偶，蔚来汽车几乎同时发布公告称，“自3月份以来，因为疫情原因，公司位于吉林、上海、江苏等多地的供应链合作伙伴陆续停产，目前尚未恢复。受此影响，蔚来整车生产暂停。”
紧随特斯拉涨价后，长安汽车将对新能源车型UNI-K iDD的官方指导价进行调整，上调幅度6000元。主要是受近期原材料价格持续大幅上涨影响，此次价格调整将于5月1日00:00生效。
对此，东莞证券表示，俄乌冲突对全球汽车制造业的负面冲击延续，全球多家车企的部分工厂被迫停工或减产，由此对部分国内汽车零部件厂商的海外业务造成一定冲击。待疫情改善后汽车产销有望边际好转，建议关注积极把握汽车电动智能化发展趋势的优质零部件供应商。
如何“困境反转”是当前的重点议题，比如近期比较强势的板块有航运港口、航空机场、旅游酒店，大消费等，都是典型的受损于疫情，面临着困境反转的行业。
疫情导致国内新能源车销售下滑，市场对其也有充分预期，然疫情一旦控制住，未来可能的报复性消费也大概率会出现，这个逻辑和其他“困境反转”行业是一致的。
数据显示，1-3月，汽车累计销量为650.9万辆，YOY+0.2%。其中乘用车累计销售554.5万辆，YOY+9.0%；商用车累计销售96.5万辆，YOY-31.7%。
3月新能源汽车销量保持快速增长，YOY+114.1%。
由于3月底开始上海和苏州疫情管控措施加码，位于当地的零部件和整车厂商生产和外运停滞，由此也引发疫情区之外的整车厂商生产受限，如蔚来已经宣布停产。
受上海疫情影响，预计整个4月份汽车生产和销售将受到比较大的影响。
但是新能源整车在未来疫情控制后的增长速度依然可期，这也是“困境反转”当下火热的核心逻辑。
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文/周丹
