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格隆汇12月19日丨博安生物-B(06955.HK)发布公告，公司拟全球发售1069.48万股股份，其中中国香港发售股份106.96万股，国际发售股份962.52万股，另有15%超额配股权；2022年12月19日至12月22日招股；发售价为每股发售股份19.80港元，每手买卖单位200股，入场费约3999.9港元；瑞银集团及安信国际为联席保荐人；预期股份将于2022年12月30日于联交所主板挂牌上市。
集团于2013年成立，是一家综合性生物制药公司，致力于在中国及海外开发、制造及商业化不同治疗领域的优质生物制品。生物制品的主要类型包括抗体、融合蛋白、ADC、重组蛋白、疫苗、基因疗法及细胞疗法。生物类似药为与现有经批准参照药高度相似但在临床上并无重大差异的生物制品。创新抗体药物为在全球或中国并未获批准的生物制品。集团的平台、员工及合作伙伴关系专注于提供生物类似药及创新生物制品。
集团已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件规限下，按发售价认购有关数目的发售股份，购买总额约为1.504亿港元。基于发售价19.8港元计算，基石投资者将认购的发售股份总数将为759.4万股，占根据全球发售提呈发售的发售股份约71.01%，以及占紧随全球发售完成后已发行H股及已发行股本总额约1.49%(假设超额配股权未获行使)。基石投资者包括傅和亮(为艾迪药业(688488.SH)的创办人、董事长、总经理兼首席执行官)、Harvest、中国生物制药(01177.HK)。
基于发售价每股19.8港元计算及并无计及超额配股权，集团估计将收取全球发售所得款项净额约1.528亿港元。集团目前拟应用该等所得款项净额约59.5%用于核心产品的研发；约31.4%将用于集团管线中其他产品的研发；约6.1%将用于商业化目的；及约3.0%将用于营运资金及其他一般企业用途。
